Die USS Odyssey reagiert auf einen Notruf der USS Bellerophon, die eine Aufklärungsmission bei New Heaven durchführt, um nachzuprüfen, ob die Borg abgezogen sind und ob es eventuell Überlebende auf der Oberfläche gibt. Bei Ankunft befindet sich die Bellerophon im Gefecht mit einer Borg-Sonde. Der Kampf kann mit Hilfe der Odyssey schnell beendet werden. Gemäss Captain Adams haben sie eine Energiesignatur unterhalb der Oberfläche lokalisiert. Ein gemeinsames Aussenteam unter der Führung von Commander Thevar, dem Ersten Offizier der Bellerophon, beamt hinunter. Inmitten der Ruinen der alten Kolonie finden sie einen Eingang zu einer unterirdischen Bunkeranlage. Dort gelingt es ihnen 60 Personen zu befreien, die sich in einem Schutzraum verschanzt hatten. Der leitende Wissenschaftler, Dr. Lee Wan Zen, informiert die Sternenflottenoffiziere, dass sie hier im Geheimen ein Gateway erforscht haben, das denen der Iconianer ähnelt und vermutlich Transporte zu anderen Planeten erlaubt. Dieses wurde ihren Untersuchungen nach von den antiken Dreyanern gebaut. Doch hätten die Borg den entsprechenden Bereich eingenommen. Commander Thevar und Ensign Plaure dringen tiefer in die Anlage vor, um das Gateway zu zerstören, bevor die Borg es funktionsfähig machen können. Es steht sonst zu befürchten, dass sie es gegen die Sternenflotte einsetzen werden.
Es gelingt den beiden, das Gateway zu zerstören und im letzten Moment zu fliehen. Die noch anwesenden Borgdrohnen konnten sie in dem Rahmen neutralisieren. Im Anschluss werden die Überreste von Commander Chell und einem Technikerteam untersucht. Zwar ist das Gateway nicht zu retten, doch konnten sie die noch intakte Kontrolleinheit sicherstellen, deren Datenbank möglicherweise Hinweise bereit hält, wie diese Technologie funktioniert und ob es noch weitere Gateways in dieser Galaxie gibt.